Anmelden
DE

VermögensManagement

Für den anspruchsvollen Anlage- und Finanzierungsbedarf

VermögensManagement

Für den anspruchsvollen Anlage- und Finanzierungsbedarf

Gegenseitiges Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Überblick
  • Spezielle Betreuung bieten Ihnen sechs Beratungscenter an den Hauptstandorten unseres Geschäftsgebietes
  • 42 hoch qualifizierte Finanz-Experten beraten Sie bei anspruchsvollem Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsbedarf
  • Beratung in ruhiger und angenehmer Atmosphäre
  • Beratungszeiten ganz nach Ihren Wünschen
  • Wir setzen uns mit folgenden Kernfragen intensiv auseinander: "Wie sieht Ihre gesamte Vermögens- und Vorsorgesituation aus?" und "Wie wird sie sich in nächster Zukunft entwickeln?"
Ihre Vorteile

Partnerschaftlicher Dialog und individuelle Beratung

Entwicklung einer umfassenden Anlagestrategie

Ganzheitliche Analyse und Beratung plus fundierte Empfehlungen

Strukturierung Ihres Vermögens entsprechend Ihrem persönlichen Chance-Risiko-Profil

Aktien, Fonds, Immobilien – Berücksichtigung aller Anlageklassen

Optimale Lösungen zur Realisierung Ihrer Immobilienwünsche

Finanzplanung Privat

Mit einem ausführlichen Basisgespräch fängt alles an. Hier stehen Ihre Ziele und Präferenzen im Mittelpunkt. Wir prüfen gemeinsam, ob die derzeitige finanzielle Situation sich mit Ihren Zielen und Wünschen deckt oder ob weiterer Optimierungsbedarf besteht. Auf dieser Grundlage entwickeln wir gemeinsam die Strategie für Ihre finanzielle Sicherheit.

Spezialfragen, gerade im Bereich der Altersvorsorge, werden intensiv durchleuchtet. Dabei nutzen wir alle Formen der staatlich geförderten Altersvorsorge, um Ihren persönlichen Lebensstandard im Alter zu sichern.

Die Analyse der Absicherung von Lebensrisiken ergibt, welche Versicherungen in der aktuellen Lebenssituation tatsächlich benötigt werden und ob weiterer Absicherungsbedarf für Sie und Ihre Familie besteht.

Wohneigentum zu erwerben kann ein wertvoller Baustein der Altersvorsorge darstellen oder als sicherer Teil der Vermögensanlagen dienen. Wir entwickeln optimale Lösungen zur Realisierung Ihrer Immobilien-Wünsche.

Vermögen aufbauen und optimieren - diese Bereiche bedürfen besonderers intensiver Begleitung. Beträge, die regelmäßig investiert werden, bilden den festen Grundstock eines Vermögens. Vorhandenes Vermögen wird ausgewogen gestreut und strukturiert. Dabei wird Ihre individuelle Anleger-Mentalität (Risikoneigung, Anlagedauer) beachtet und steuerliche Auswirkungen berücksichtigt.

Unsere Berater betreuen ihren festen Kundenstamm langfristig und nachhaltig. Dadurch begleiten sie die Umsetzung der finanziellen Lebensplanungen auch in der Zukunft und passen sie an Veränderungen an.

Die positiven Rückmeldungen und die Zufriedenheit unserer Kunden sind für uns Herausforderung, auch in Zukunft diesen Weg zu gehen.

Team und Kontakt

Nah am Kunden

In unseren sechs Beratungscentern an den Hauptstandorten unseres Geschäftsgebietes bieten wir Ihnen eine spezielle Betreuung. 42 hoch qualifizierte Finanz-Experten widmen sich in ruhiger und angenehmer Atmosphäre ausschließlich der Beratung bei anspruchsvollem Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsbedarf. Die Beratungszeiten richten sich dabei ganz nach Ihren Wünschen.

S-VermögensManagement
Freiburg

S-VermögensManagement
West

S-VermögensManagement
Nördlicher Breisgau

S-VermögensManagement
Elztal

Cookie Branding
i