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Vermögensverwaltung


Ihr Partner seit über 30 Jahren

Vermögensverwaltung


Ihr Partner seit über 30 Jahren

Wir für Sie

Ihr Vermögensverwalter vor Ort in Freiburg

Ihr Vermögen, Ihre Wünsche, Ihre Ziele …

all das steht im Private Banking Ihrer Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau im Mittelpunkt.
Wir bieten Ihnen ganzheitliche Lösungen, die im gemeinsamen Gespräch kontinuierlich weiterentwickelt werden. Unsere professionelle Vermögensverwaltung betreut mittlerweile seit über 30 Jahren Privatpersonen, institutionelle Anleger und Stiftungen und verwaltet derzeit ein Vermögen in Höhe von über 400 Millionen Euro. Aktives Management, Kundennähe und langjährige Expertise bilden das Herzstück unserer Arbeit. Das erste Vermögensverwaltungsmandat aus 1991 betreuen wir bis heute.

Mehr als 30 Jahre Erfahrung

Unsere Erfahrung im Wertpapiergeschäft gibt Ihnen größtmögliche Sicherheit, dass Ihr Wertpapiervermögen aktiv und in Ihrem Sinne betreut wird.
Ab einem Anlagevolumen von 250.000 € übernimmt Ihr persönlicher Vermögensverwalter den Aufbau und das Management eines breit diversifizierten Portfolios und trifft die Anlageentscheidungen im Sinne Ihrer definierten Anlagerichtlinien.  

Unsere Kompetenz

Investmentansatz

Wir nehmen uns viel Zeit für eine persönliche Beratung und erarbeiten mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die Ihren Anforderungen, Zielen und Vorstellungen in jeder Hinsicht entspricht. 
Unser Managementansatz ist der Aufbau eines langfristig ausgerichteten Portfolios. Wir verwalten Ihr Mandat mit einer ruhigen Hand und legen bei der Titelauswahl Wert auf Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit.  Das Portfolio wird  regelmäßig einem Stresstest unterzogen und die Anlagerichtlinien mit der aktuellen Kapitalmarktsituation abgeglichen.
Bestehende Investitionen werden aktiv überwacht und bei Bedarf gegen langfristig vielversprechendere Alternativen ausgetauscht.

Ihr Mehrwert

Qualität.

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG verfolgt gegenüber Privatanlegern eine verbraucherschützende Funktion. Eine erfolgreiche Zertifizierung sagt aus, dass das analysierte Portfolio mindestens vier der folgenden fünf Prüfkriterien erfüllt: Struktursicherheit, Risikostreuung, Produktumsetzung, Kosten, Transparenz. Seit Beginn der Prüfung im Jahr 2007 erfüllen wir mit unserer Vermögensverwaltung kontinuierlich alle fünf Prüfkriterien.

Sorgfalt.

Als ein regional verwurzeltes Kreditinstitut mit öffentlichem Auftrag gehört für die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau verantwortungsvolles Investieren innerhalb unserer hauseigenen individuellen Vermögensverwaltung zum Selbstverständnis. Bereits seit 2017 arbeiten wir mit der Nachhaltigkeitsagentur ISS-ESG zusammen.  

Ihr Mehrwert

  • Ihr maßgeschneidertes Anlagekonzept
  • Transparentes und regelmäßiges Reporting
  • Ihr persönlicher Vermögensverwalter vor Ort
  • Zeitersparnis, Experten übernehmen die Überwachung Ihres Depots
  • Stufenweises Einstiegsmanagement
  • Flexibilität: Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsfristen, jederzeit Zuzahlungen und Entnahmen möglich
  • Strukturierte Entscheidungsprozesse in jeder Marktphase
Team / Kontakt

Team Vermögensverwaltung

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